Из Москвы прибывает русский мужчина, чтобы занять должность директора музыкальной школы в якутском городе. Он полон решимости ввести свои правила и вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор. Время перестройки заставляет народ саха переосмыслить свою идентичность. Культурный конфликт перерастает в глубокую связь между директором и его бывшей оппоненткой. Теперь она должна выбрать между таинственным прошлым и любовью, которая обещает светлое будущее.