В 1895 году в Нижнем Новгороде, который готовится к важнейшему торговому событию года — ярмарке, происходит шокирующее убийство: погибает один из самых состоятельных людей, лидер губернского дворянства Нефедьев. Для расследования этого дела берется за работу Алексей Лыков из нижегородской сыскной полиции. Постепенно, шаг за шагом, он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его представлений. Чтобы одолеть их, Лыков вынужден поставить на карту всё: свою любовь, честь и даже жизнь.