Маршал Василевский проводит важное совещание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического комплекса в Маньчжурии и предотвращении катастрофы на складах с опасным вооружением. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, в числе которых разведывательный взвод. Их задача — обнаружить завод. В составе взвода сержант Сан Ли, известный как Саня, и его сослуживец Кузьмин, который ранее изучал восточные языки в институте. Разведчикам предстоит добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком, чтобы выяснить местоположение объекта. К ним присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, столкнувшийся с давним врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты на людях с использованием химических веществ. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная схватка, так как японский полковник грозит взорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся под заводом.
